Une solution patrimoniale n’a de sens que si elle s’intègre dans une stratégie globale et dans un niveau de risque compris par le client.
Des supports orientés vers la distribution de revenus réguliers.
Une diversification entre plusieurs classes d’actifs.
Anticiper la baisse de revenus et rechercher un complément.
Organiser la transmission dans de bonnes conditions.
Sélectionner l’enveloppe fiscale adaptée à chaque investissement.
Le bilan patrimonial et la définition précise de vos besoins précèdent toute sélection de solution.
La fiscalité ne constitue qu’un critère supplémentaire en faveur d’un placement, mais non son seul fait générateur.
Les solutions présentées sur le site sont données à titre d’information générale. Elles ne constituent pas une recommandation personnalisée.