Gestion de patrimoine

Donner une trajectoire claire à votre patrimoine.

Libeccio Conseil accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants dans la définition, la structuration et le suivi d’une stratégie patrimoniale sur mesure, en France comme à l’étranger.

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Libeccio

Libeccio : vent de secteur sud-ouest soufflant en Corse et en Italie. Une idée de direction, de mouvement et d’accompagnement dans la durée.

Direction

Libeccio Conseil transforme une situation parfois complexe en une trajectoire claire, suivie et compréhensible.

Conseil patrimonial de proximité

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

  1. Avoir un interlocuteur à votre écoute et disponible.
  2. Bénéficier de conseils objectifs appuyés sur une longue expérience.
  3. Disposer de compétences transversales (placements financiers, immobilier, fiscalité, droit).
  4. Établir un bilan patrimonial objectif et approfondi.
  5. Étudier une offre adaptée, sur-mesure, présentée avec pédagogie.
  6. Analyser un spectre de solutions pour répondre à vos interrogations, des plus traditionnelles aux plus innovantes.
  7. Être assuré de la réactivité de Libeccio Conseil face aux modifications de l’environnement.
  8. Profiter d’une convergence d’intérêt dans le cadre d’une relation à long terme.
  9. Acquérir une visibilité établie sur une confiance mutuelle.

Méthode

Une méthode lisible, étape par étape

1

Rencontre

Comprendre votre situation, vos priorités et votre horizon de décision.

2

Analyse

Établir une lecture objective de votre organisation patrimoniale.

3

Préconisations

Identifier les solutions adaptées à vos objectifs et contraintes.

4

Suivi

Adapter les arbitrages aux évolutions personnelles, économiques et réglementaires.

Une lecture globale

Du budget aux actifs, chaque paramètre compte.

L’analyse met en regard votre budget et votre situation avec vos objectifs et contraintes, avant d’étudier les différentes composantes de votre patrimoine.

Objectifs et contraintesBudget et situation
  • Liquidités
  • Actions
  • Obligations
  • Or
  • Immobilier
  • SCPI
  • Promotion immobilière