Analyser et proposer
L'entrée en relation.
Notre première rencontre a pour objectif de vous présenter Libeccio Conseil et de vous exposer notre philosophie relative à la gestion de patrimoine. Une attention particulière est consacrée à l'analyse de votre situation afin de qualifier vos besoins, vos aspirations et vos contraintes. Une lettre de mission vient préciser le déroulement de notre intervention ainsi que les modalités financières de cette prestation.
Stratégie Patrimoniale.
cette étude a pour objectif d'analyser dans quelle mesure et par quels moyens il est possible d'optimiser certains aspects de la gestion de votre patrimoine, notamment au regard de votre situation familiale et professionnelle mais surtout en fonction de vos objectifs personnels.
Le Bilan patrimonial.
Il a pour objectif de réaliser une analyse détaillée et exhaustive du patrimoine en tenant compte des aspects civil, juridique, financier, fiscal et social.
Mise en place et accompagnement.
A l'aide des analyses précédemment effectuées, un plan d'action peut être mise en oeuvre en respectant scrupuleusement les préconisations définies. Libeccio Conseil vous assiste et vous accompagne au cours des différentes étapes du plan d'action. Par la suite nous sommes à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation et de vos investissements à l'aide de points réguliers et de préconisations liées à l'évolution de votre situation et de l'environnement.